Inicio / Presupuesto 2027
Proyectos con inicio entre noviembre de 2026 y enero de 2027
Presupuesto 2027, integrado con el real desde el cierre de enero
Elaboramos el presupuesto anual con dirección en 3 o 4 semanas y lo cargamos en el mismo modelo de datos que el real. Desde el primer cierre de 2027, el seguimiento presupuestario forma parte del reporting mensual, sin reelaboración manual.
Por qué el presupuesto pierde utilidad durante el ejercicio
Se elabora fuera del sistema
Semanas de trabajo en un fichero aislado, con una estructura distinta a la del real y difícil de comparar.
El seguimiento es manual
Comparar real y presupuesto exige reelaborar cifras cada mes, así que se hace tarde o se abandona.
Las desviaciones se detectan tarde
Cuando el margen se aleja del objetivo, ya han pasado varios cierres y el margen de corrección es menor.
Alcance
Presupuesto anual 2027
Ventas, margen bruto, costes, margen de contribución y EBITDA, al nivel de detalle necesario:
- por sociedad, línea de negocio o canal
- por cliente o producto, cuando aporta valor a la decisión
Escenarios
Base, prudente y optimista, con hipótesis documentadas para que dirección decida sobre supuestos explícitos.
Seguimiento integrado
Real frente a presupuesto desde el ERP, con desviaciones favorables y desfavorables por concepto y comentario de gestión mensual.
Rolling forecast
Previsión de cierre actualizada durante el ejercicio para anticipar desviaciones y actuar a tiempo.
Calendario
Cuatro semanas de trabajo y el primer informe real frente a presupuesto con el cierre de enero.
El calendario es orientativo y se ajusta a cada organización. Los datos permanecen en tus sistemas en todo momento.
A quién se dirige
A empresas medianas que quieren que el presupuesto 2027 sea una herramienta de gestión y no solo un documento aprobado. Encaja especialmente cuando:
- el presupuesto se elabora cada año en hojas de cálculo y pierde vigencia en pocos meses;
- dirección solicita el real frente al presupuesto y su preparación requiere varios días;
- el equipo financiero no dispone de capacidad para construir el seguimiento.
Aportamos experiencia en presupuestación, forecast y reporting en la dirección financiera de un grupo industrial europeo, en entorno SAP. También trabajamos con otros ERP. Conoce la firma.
Preguntas sobre el presupuesto 2027
¿Cuándo conviene empezar el presupuesto 2027?
Idealmente entre noviembre y diciembre, para tenerlo aprobado antes del cierre de enero. Si empiezas en enero también es viable: el seguimiento arranca con el primer mes cerrado.
¿Qué tiene que aportar mi equipo?
Acceso a los datos de 2026 del ERP o de la contabilidad, los objetivos de dirección y un interlocutor de referencia. El resto del trabajo lo asumimos nosotros.
¿Cómo se fijan los honorarios?
Según el perímetro y el nivel de detalle: número de sociedades, líneas de negocio y si se presupuesta por cliente o producto. Antes de empezar dispones de una propuesta con honorarios cerrados.
¿Qué ocurre después del cierre de enero?
Cada mes el real se compara automáticamente con el presupuesto. Si lo necesitas, asumimos el seguimiento, el rolling forecast y una reunión mensual con dirección.
¿Preparamos tu presupuesto 2027?
En una reunión de 30 minutos revisamos tu proceso actual y valoramos el encaje y el alcance de la propuesta.